世の中的に新型コロナウィルスの影響でイロイロ停滞気味です。ネガティブな要素がある時ほどポートフォリオを見たくない自分に気がつく今日この頃です。
とはいえポートフォリオを定点観測することを思い出したので確認してみたいと思います。
前回から追加積立資金が20万円ほど投入されています。
トータル
損益:-36192(前回:+98272円)
損益(%)-2.37%:(前回:+7.42%)
評価額:1488856(前回:1423313円)
損益が赤字になっていました。分散投資をしているつもりでしたが、10%程度損益が悪化したことになります。
| 銘柄 | 損益 | 損益（％） | 評価額 |
|---|---|---|---|
| 新興国株 | -5157 | -3.56 | 139843 |
| 新興国債権 | -1078 | -0.77 | 138922 |
| 新興国REIT | -17327 | -13.86 | 107679 |
| 先進国REIT | -8755 | -3.89 | 216249 |
| 日本REIT | +1492 | +1.13 | 133995 |
| 日本株 | -5625 | -3.08 | 176885 |
| 先進国株 | -5747 | -2.17 | 259259 |
| 日本債権 | +1708 | +1.00 | 171716 |
| 先進国債権 | +4299 | +3.07 | 144305 |
前回は日本の債権以外は全て黒字だったのですが、今回の黒字は日本債権、外国債券、日本REITです。こうしてみると債権の比重を高くしていればもう少しトータルが良い結果になったかもしれません。
とはいえ、ここ１ヵ月日経平均の下落が24000→20000円といった感じですのでそれから見たら、トータルで分散投資の効果があったと言えるのではないでしょうか？まぁトータル赤字になってしまっては投資している意味はあまりないですが、長期投資として考えれば一時的な事として、株価が安い分沢山購入出来るチャンスと思いこむとします。
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